Coloca México Bono Global por dos mil mdd a 10 años: SHCP
El gobierno mexicano realizó la colocación de un nuevo Bono Global en los mercados internacionales de capital, por un monto total de dos mil millones de dólares, con vencimiento en 2022.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta transacción permite al gobierno federal aprovechar el acceso al financiamiento en los mercados internacionales de capital en condiciones favorables, fortaleciendo la estructura de la deuda pública.
El subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, destacó que esta emisión a un costo de 3.71 por ciento, representa el más bajo en la historia de este plazo, mientras que países como Italia han tenido que pagar cerca de 7.0 por ciento para poder colocar deuda a 10 años.
En estos momentos de incertidumbre financiera, México se diferencia de otros países por haber instrumentado políticas responsables, destacó a su vez el funcionario.
Hacienda detalló, en un comunicado, que el nuevo bono tiene un plazo al vencimiento de 10 años, en marzo de 2022, y paga un cupón de 3.625 por ciento. Estima que el inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 3.71 por ciento.
La dependencia destacó que “la transacción se llevó a cabo en condiciones favorables para el gobierno federal, toda vez que el costo del financiamiento logrado con esta colocación de deuda es el más bajo que haya obtenido el gobierno federal en la historia para este plazo”, añadió.
Esto, agregó, pone de manifiesto la confianza de los inversionistas en la política económica instrumentada por la actual administración y en particular en las medidas aplicadas para fortalecer los elementos fundamentales de la economía nacional.
La operación tuvo una demanda de más de cinco mil millones de dólares, o 2.5 veces el monto emitido, con una participación de más de 260 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Asia, Europa, Sudamérica y México.
Con ello, indicó, se avanza en la ampliación de la base de inversionistas que demandan los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal.
Esta operación está enmarcada en la estrategia delineada en el Plan Anual de Financiamiento para 2012, que indica que el endeudamiento externo podrá ser utilizado como elemento que aporte mayor flexibilidad en el financiamiento de las necesidades del gobierno federal.
La estrategia planteada está encaminada a desarrollar y fortalecer los bonos de referencia emitidos por el gobierno federal, a fin de mejorar los términos y condiciones de la deuda externa y ampliar y diversificar la base de inversionistas en los instrumentos de deuda emitidos, abundó.
La SHCP expuso que, en particular, con esta transacción se alcanzan los siguientes objetivos: Desarrollar y fortalecer los bonos de referencia; condiciones de financiamiento favorables; y la ampliación de la base de inversionistas.
A pesar de la volatilidad que registrada en fecha reciente en los mercados internacionales, el gobierno federal ha mostrado capacidad de obtener financiamiento a niveles de costo atractivos y con la participación de amplia gama de inversionistas.
Esto se debe al trabajo que se ha venido realizando en los últimos años en materia de política económica, lo que ha permitido mantener déficits públicos moderados, un sistema financiero fuerte y un perfil de deuda pública adecuado.
A diferencia de otros países que ahora enfrentan un escenario adverso en sus alternativas de financiamiento, dado el deterioro de sus finanzas públicas, en el caso de México se tiene una perspectiva de crecimiento estable, finanzas públicas sanas y bajo nivel de deuda pública.
Esto ha dado lugar a que el riesgo país se encuentre ahora en niveles bajos y las tasas de interés de los Bonos de Deuda Gubernamental en el mercado local evolucionen de manera favorable, añadió.
Por medio de esta transacción, refirió, el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda reitera su compromiso por continuar fortaleciendo la estructura de la deuda pública y diversificando la base de inversionistas.
La dependencia mencionó que el endeudamiento externo es un elemento que puede aportar flexibilidad en el financiamiento de las necesidades del gobierno federal.
Por ello, informó, en la medida en que las condiciones económicas y financieras lo permitan, continuará con las operaciones necesarias para asegurar que las condiciones de costo de la deuda pública sean las más favorables en el mediano y largo plazo, de acuerdo con un nivel de riesgo prudente.
Notimex
